percorso formativo finanza
OBIETTIVI
Il progetto si propone di accompagnare il partecipante in un percorso finalizzato ad:
- Acquisire un livello approfondito di conoscenze sulla materia finanziaria nel suo complesso
- Sviluppare la capacità di utilizzare in maniera concreta le conoscenze acquisite nella intermediazione dei prodotti
- Imparare a sviluppare le conoscenze della normativa per lo sviluppo del proprio business
- Utilizzare la community come elemento valoriale integrato allo sviluppo del business
Contenuti
- Modulo 1 - Mercati, strumenti finanziari e rischio
- Modulo 2 - Strumenti e strategie di risparmio gestito e derivati
- Modulo 3 - La pianificazione finanziaria e introduzione alla finanza etica
- Modulo 4 - La finanza comportamentale: la gestione del patrimonio del cliente
durata e modalità di erogazione
- Il percorso ha una durata complessiva di 14 settimane, è organizzato in 4 moduli (della durata di 3 settimane ciascuno) e si conclude con un seminario. Per ogni modulo vengono individuate delle specifiche attività, ognuna complementare e propedeutica alle altre.
- La nostra proposta si basa sullo sviluppo di un percorso formativo integrato e con ampio ricorso a metodologie attive di insegnamento. I mattoni fondamentali come parte integrante del discorso e fortemente interconnessi tra loro sono: i Moduli, il Business Game, la Community, il Tutor, i Docenti e la Leaderboard. Ogni modulo sarà poi caratterizzato dal seguente schema: Prereading, Aula, Learning Game e Test. Alla fine del percorso si prevede anche un seminario tematico.
destinatari
Il percorso mira a rafforzare le competenze in ambito assicurativo e finanziario. E' rivolto principalmente a:
- Agenti per sviluppare il business vita
- Consulenti per sviluppare il business assicurativo